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话说唐僧师徒一行四人夜住晓行，忽见一座高山，真个是摩天碍日。
师徒们正当悚惧，又只见那山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，结聚了一团火气。
却原来此红光里是个妖精，乃牛魔王的儿子，罗刹女养的，名字唤做红孩儿，号圣婴大王，曾在火焰山修行了三百年，炼成三昧真火；兼之修习青春驻颜之术，身形仍为极为俊俏的一个美少年模样。
偏又性情风流，狂荡不羁，在这山中火云洞内居住，手下养有百千余小妖，时而酒池肉林，逍遥快活，时而劫掠附近村中妇女，淫虐调教，就连本土的山神也不放在眼里，极尽羞辱，仿佛就是本地的混世魔王。
他闻得唐僧肉可延年益寿，便早早暗定诡计，等待唐僧师徒到来便一网成擒。
这日，红孩儿起得床来，见洞外春光正好，正烦闷无可消遣，让小妖拿过一件枣红的薄纱紧身短袍换上，腰间系条桃红的绸带，架一团红云出了火云洞来。
正巧撞见师徒四人行至山林间，他在那半空里，正然观看，只见三个徒弟，把唐僧围护在马上，各各准备。
这精灵但见那唐僧面如冠玉，唇若涂朱，真真让人垂涎。
红孩儿暗自夸赞不尽道：“好俊美的一个和尚，想不到尽是长身不老之身，若是吃掉甚为可惜，不过今既让我遇到了，决不能轻易放他而去！只是他身边被三个凶和尚护持住了，一个个伸拳敛袖，各执兵器，似乎要与人打的一般。”沉吟半晌，以心问心的自家商量道：“若要倚势而擒，莫能得近；或者以善迷他，却到得手。且下去戏他一戏。”
好妖怪，即散红光，按云头落下，去那山坡里，摇身一变，变作二八美童，赤条条将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头。
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